Corporate Finance Beratung

Corporate Finance beinhaltet Unternehmenstransaktionen in unseren folgenden Beratungsfeldern:

Mergers & Acquisitions (M&A)

das heißt der Kauf und Verkauf ganzer Unternehmen oder von Mehrheits- bzw. Minderheitsbeteiligungen sowie die Fusion von Unternehmen

Unternehmensfinanzierung

im Wege von Eigenkapitalfinanzierung durch Aufnahme von Venture Capital oder Private Equity sowie der Kapitalerhöhung oder eines Börsengangs (IPO)

durch Aufnahme von Mezzanine Kapital als Nachrangdarlehen, Stille Beteiligung, Genussrechte sowie Options- oder Wandelanleihen

mittels Fremdkapitalfinanzierung durch Darlehnsaufnahme (Vereinbarung von Covenants und Sicherheiten), Schuldscheindarlehen oder Unternehmensanleihe

Unternehmensbewertung

als Berater nach dem Ertragswertverfahren (IDW S1), dem Discounted-Cash-Flow-Verfahren (DCF) oder Marktpreisorientierten Verfahren (Marktkapitalisierung oder Multiplikatoren)

Due Diligence

als so genannte Werthaltigkeitsprüfung aller Geschäftsunterlagen eines Zielunternehmens in den Teilbereichen: Business, Financial, Tax, Legal, Human Resources, Environmental etc.

Transaktionskommunikation

durch Erstellen der Managementpräsentation für unternehmensinterne und -externe Zwecke (Equity Story, Wachstums- oder Desinvestitionsstrategie für Geschäftsleitung, Beirat/Aufsichtsrat und Gesellschafter sowie Belegschaft und Medien)